格隆汇6月10日丨中国太保(601601,股吧)(601601.SH)公布，根据发行上市的相关安排，公司已于伦敦时间2020年6月10日在伦敦证券交易所正式刊发《中国太平洋保险(601601)(集团)股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》。

上市意向函为公司根据英国市场发行惯例而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

鉴于此次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，上市意向函并非针对境内投资者刊发。

公司宣布意向发行不超过113,160,600份的GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。此次发行代表的基础证券为不超过565,803,000股公司A股股票，不超过此次发行前公司A股股票的9%。

此次发行的GDR预计将在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。公司也将向上海证券交易所就基础证券A股股票的上市提出申请。基础证券A股股票在上海证券交易所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

此次发行的GDR将全部基于公司新增A股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为此次发行基础证券的一部分。

公司拟按如下方式使用此次发行募集资金净额：(1)70%以上的募集资金净额将会围绕保险主业，用于在境外发达市场及新兴市场择机进行股权投资、合作结盟及兼并收购，逐步发展境外业务；

(2)最多达30%或剩余的募集资金净额将依托公司境外投资平台，用于搭建海外创新领域投资平台，包括但不限于健康、养老、科技等方向。

如果公司认为在上文所述的任何特定领域没有符合预期的机会，则对应的募集资金净额部分将用于补充营运资金及满足一般企业用途。

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