蒙古札只剌部，居住在额尔古纳河流域，区内水草丰盛，故其部众人数颇多。部长札木合，继承叔父创下的基业，年轻有为，甚受蒙古各部尊重。并曾一度将铁木真收归麾下，视为部属之一。不料铁木真的野心，比札木合还大，组织部众的手段也较札木合远为敏捷而有魄力，因而在暗中大事活动，结果，竟诱致诸部豪强，纷纷脱离札木合，而西去自立为汗。札木合因惧怕铁木真所依附的克烈部王罕的强大力量，故而不敢贸然对铁木真下手。蹉跎光阴，转眼就是十年过去了。

在这十年中，札木合采用孤立铁木真的政策，一方面拉住铁木真的死敌泰亦赤兀部长塔儿忽台等人，使之西联蔑儿乞各部，以牵制铁木真的北方。另一方面，则与金人世守长城的塔塔儿部、汪古部，使之由南方牵制铁木真。除此之外，札木合又派人与西方的突厥乃蛮部联络，希望乃蛮部牵制铁木真的后盾突厥克烈部王罕的后方。然后，札木合组织东方各部落的联军，准备西征他所认为已经处于孤立无援四面皆敌境地的铁木真部。

札木合为了推进他的消灭铁木真的大计，除了从外部对铁木真拉起包围圈外，还从铁木真和王罕的内部入手，派人前去假装投顺，然后在暗中进行挑拨离间，准备一旦时机成熟，就颠覆铁木真的政权。札木合派出的间谍在各地散布谣言说：“蒙古札只剌部，居住在额尔古纳河流域，区内水草丰盛，故其部众人数颇多。部长札木合，继承叔父创下的基业，年轻有为，甚受蒙古各部尊重。并曾一度将铁木真收归麾下，视为部属之一。不料铁木真的野心，比札木合还大，组织部众的手段也较札木合远为敏捷而有魄力，因而在暗中大事活动，结果，竟诱致诸部豪强，纷纷脱离札木合，而西去自立为汗。札木合因惧怕铁木真所依附的克烈部王罕的强大力量，故而不敢贸然对铁木真下手。蹉跎光阴，转眼就是十年过去了。

在这十年中，札木合采用孤立铁木真的政策，一方面拉住铁木真的死敌泰亦赤兀部长塔儿忽台等人，使之西联蔑儿乞各部，以牵制铁木真的北方。另一方面，则与金人世守长城的塔塔儿部、汪古部，使之由南方牵制铁木真。除此之外，札木合又派人与西方的突厥乃蛮部联络，希望乃蛮部牵制铁木真的后盾突厥克烈部王罕的后方。然后，札木合组织东方各部落的联军，准备西征他所认为已经处于孤立无援四面皆敌境地的铁木真部。

札木合为了推进他的消灭铁木真的大计，除了从外部对铁木真拉起包围圈外，还从铁木真和王罕的内部入手，派人前去假装投顺，然后在暗中进行挑拨离间，准备一旦时机成熟，就颠覆铁木真的政权。

札木合派出的间谍在各地散布谣言说：“铁木真称汗，志在消灭蒙古各部落，而实行他自己的大独裁统治。札木合的聚众为盟，则是是扶导各部落的均富和康乐，以求大家都能以平等相处，共同繁荣发达。”

铁木真属下的主儿勤部落，便因此而对铁木真携贰，有意投奔札木合，札木合也与之暗中联络。但此时铁木真实力正在上涨，且因对金朝表示恭顺，按时入贡而常受到金朝的赏赐，所以札木合深怕铁木真再得到金朝的帮助与支援，对己不利，所以也未敢公开对铁木真用兵，而主儿勤部落也不敢公开分裂，只是在暗中观望而已。

宋孝宗淳熙十六年，金世宗卒，世宗太孙继位，是为金章宗。此时，泰亦赤兀诸部长汪忽哈忽出、忽里勒等人，都劝札木合乘机出兵攻击铁木真。札木合也认为此时金国正为世宗发丧，内部必然忙乱，将无暇顾及属国之间的纠纷。于是，就以寻衅的姿态，试探铁木真东方的警备力量，派人分批前去劫夺马匹。

在向铁木真部落抢动马匹的行动之中，札木合的弟弟塔合察儿被铁木真属下的札剌儿人射死。札木合闻知此讯大怒，即集结其约盟的各部落，起兵西征铁木真领地。此次西征铁木真的，有十三个部落，人马三万，兼程西进，企图突然袭击，攻铁木真之不备，欲一举击灭铁木真属下的全部部落，而尽取其马匹财产。

然而，此次札木合以为极端诡秘的军事行动，却未能如札木合之愿。因为在出征的十三个部落之中，有一个亦乞剌思部落，该部中有木勒客脱塔黑、索罗勒歹二人，早已心向铁木真，因而将进袭的秘密星夜驰告铁木真。

此时的铁木真已经把自己的属下，组织成十三翼军队，称为十三个“古兰”。古兰，在蒙古语中是“圈子”之意，后来更发展为军团。在古兰刚组建时，每个古兰只有一千人，每个古兰由一个千夫长作为统领之将，千夫长有亲兵近卫九十九人，他自兼任一个百夫长，加辖九个百夫长。每个百夫长之下有九十九人，分为十个组，百夫长自兼一个十夫长，另外辖有九个十夫长。每个十夫长率领骑士九名。故合计铁木真十三个古兰，全军共有一万三千人，不及札木合联军兵力的一半。但铁木真为求迎敌于境外，便指挥其全部兵力快速向东北方行军，沿着斡难河南岸，挺进到奎屯河流域，以迎击札木合的联军。

札木合率其十三部落三万人之众，星夜奔驰，但刚刚越过阿剌兀特岭和土儿合兀岭，就发现铁木真军的前哨。等再行军到答兰巴勒主特地区时，更看到铁木真已率领其军，停在白云东山之前，正严阵以待。札木合知其突袭之计已经泄露，正踌躇间，铁木真已派突击小队前来试探攻击。于是札木合也来不及布阵，就令其部下攻击前来探阵的突击小队，杀死了铁木真属下之将察合安不洼，击退了铁木真军的突击小队。铁木真见敌人势重，不可力敌，准备退往西河狭窄山地中与敌决战，于是下令后退。

札木合亦知道前面不远处就是多山与两河之间的狭窄地区，对己进攻不利，也不敢再事进逼，就悬挂所斩察合安不洼的首级于马尾之上，以示胜利，然后下令退军。札木合退军后才知道自己内部的奸细泄露了密谋，就亲率其本部人马，连夜在其他十二个部落中进行搜查，并把这次行动命之为“捕大王”，以求找到泄密的内奸。因为蒙古人称狼为大王，就将所捉到的所谓通敌嫌疑分子，都称为大王。但他并不知道真正的内奸，只好在十二个部落中滥捕所谓通敌的嫌疑分子，当然真正的通敌之人并没有捉到，而是滥捉了许多无辜的人。然后把这些所谓通敌分子用七十二口大锅，当众煮杀，企图以此恐吓人们，不准向铁木真通风报信。如此残忍的行为，虽然暂时使得十二个部落中的懦夫恐惧了，而真正的勇敢之士却因此而更为离心。札木合在与铁木真的较量中，又输了一筹。

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